Im Rahmen Ihrer Vermögensgestaltung und Nachfolgeberatung legen wir gemeinsam den Grundstein für Ihren Erfolg. Wir beraten Sie gerne.
Unser Leistungsangebot
Anlässe für eine qualifizierte Beratung sind u.a.:
- Änderungen im Familienstand (Ehe, Geburt, Scheidung, Tod)
- Aufforderung zur Erstellung einer Selbstauskunft nach § 18 KWG
- Nachfolgeplanung
- Vorsorgeplanung
- Vermögensumschichtungen
- Firmenkäufe und –verkäufe
Nachfolgeplanung bedeutet:
- Beratung zur richtigen Rechtsform für die Nachfolge
- Fahrplan zur Nachfolge bestimmen und festlegen
- Unternehmenswert bestimmen und mit Kaufpreisvorstellungen abstimmen (Verkäufer)
- Unternehmenswert bestimmen und Due-Diligence Prüfung (Käufer)
- Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung beim Abschluss des Kaufvertrages
Ziel der Vermögensgestaltungsberatung ist es, Ihr Vermögen durch die gegebenen Beratungsimpulse über Generationen hinweg zu wahren und zu mehren.
Vermögensgestaltungsberatung ist keine Produktberatung und auch keine Vermögensverwaltung.
Im Bereich der Vemögensgestaltung übernehmen wir die
- Datenaufnahme, Analyse und Kontrolle durch uns als unabhängige Berater auf Honorarbasis.
- Erstellung einer Entwicklungsübersicht für Ihr Vermögen.
- Ausschreibung Ihrer Vorgaben an verschiedene, von Ihnen zu bestimmende Dienstleister.
