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Vermögensgestaltung

Ziel der Vermögensgestaltungsberatung ist es, Ihr Vermögen durch die gegebenen Beratungsimpulse über Generationen hinweg zu wahren und zu mehren.
Vermögensgestaltungsberatung ist keine Produktberatung und auch keine
Vermögensverwaltung!

Anlässe für eine qualifizierte Beratung sind u.a.:
- Änderungen im Familienstand (Ehe, Geburt, Scheidung, Tod)
- Aufforderung zur Erstellung einer Selbstauskunft nach § 18 KWG
- Nachfolgeplanung
- Vorsorgeplanung
- Vermögensumschichtungen
- Firmenkäufe und –verkäufe

Ihr Plus

- Datenaufnahme, Analyse und Kontrolle durch uns als unabhängige Berater auf    
Honorarbasis.
- Erstellung einer Entwicklungsübersicht für Ihr Vermögen.
- Ausschreibung Ihrer Vorgaben an verschiedene von Ihnen zu bestimmende Dienstleister.

Unsere Standards

- Verhaltensrichtlinie des DVVS e.V.